【実践】不動産オーナーのための相続準備チェックリスト24項目｜段階別で安心対策

「相続対策、何から始めればいいかわからない…」

そんな不動産オーナー様のお悩みを解決するため、実践的な相続準備チェックリストをご用意しました。

相続税の基本は理解したけれど、「結局、具体的に何をすればいいの？」と迷ってしまう方がほとんどです。実際に、杉並区高円寺で不動産管理を手がける正和不動産にも、そうしたご相談が数多く寄せられています。

このチェックリストの特徴

使い方：Phase1から順番に進めてください

Phase 1　現状把握・基本情報の整理（5項目）
まず「うちの場合はどうなの？」を正確に把握

Phase 2　家族との話し合い・意向確認（4項目）
相続で最も大切な家族の理解と協力を得る

Phase 3　専門家への相談・具体的対策（5項目）
プロの力を借りて適切な対策を立てる

Phase 4　必要書類の整備・手続き準備（4項目）
相続発生後に慌てないための事前準備

Phase 5　定期的な見直し・アップデート（6項目）
長期的な視点で最適な対策を維持

このチェックリストが必要な理由

相続は「10ヶ月」という期限との勝負です。

相続税の申告・納税は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。この期間は意外と短く、財産の調査や評価、遺産分割の話し合いなどを行っているとあっという間に過ぎてしまいます。

• 不動産の評価額調査
• 相続人との話し合い
• 税理士への相談
• 必要書類の収集
• 相続登記の手続き

これらすべてを10ヶ月で完了させるには、事前の準備が不可欠です。

それでは、さっそく相続準備を始めましょう。チェック状態は自動で保存されるので、お忙しい時は途中で中断しても大丈夫です。